Драма Авы Ду, снятая по мотивам личного опыта режиссера, балансирует на грани лёгкой грусти и тёплого юмора, исследуя сложные семейные отношения и разрыв между культурными нормами восточной и западной воспитания. История строится вокруг реальных событий, с которыми Ду столкнулась несколько лет назад, когда её родная бабушка получила страшный диагноз.
Когда-то давно люди и демоны мирно сосуществовали, но человеческая жадность привела род демонов на грань полного исчезновения. Чтобы спасти своего нерожденного малыша, Королева Монстров вселяет его в первого попавшегося человека — обычного парня по имени Тяньинь, который даже не подозревает, что теперь в нем растет будущий король всего демонического мира.