Действие разворачивается в мире, где древние боевые искусства переплетаются с тонкой магией облаков, а ежегодный турнир «Собрание Цинъюнь» становится главным событием для всех мастеров кунг-фу. Турнир традиционно собирает элиту бойцов, но в этом сезоне зрителей ждет сенсация: малоизвестный боец из преступного мира Цзи Боцзай одерживает победу над Мин И, которая семь лет подряд не знала...
Действие сериала разворачивается в Китае эпохи междоусобиц при дворе, где борьба принцев за престол затронула даже семьи, не связанные напрямую с политикой. Хуа Чжи — старшая дочь потомственного рода учёных, служивших при императоре несколько поколений, — с детства готовилась к жизни, полностью выстроенной по правилам аристократического общества: замужество по расчёту, спокойное существование...