Действие фильма разворачивается в 1960-е годы в секретной правительственной лаборатории в Балтиморе, где под руководством военных и учёных проводят опыты над уникальным существом, пойманным в реках Южной Америки — человекоподобным амфибией, которого сотрудники считают опасным и неразумным пленником. Главная героиня, Элайза, работает уборщицей в этом учреждении по ночам.
Элай — тихий подросток, живущий с приемным отцом, офицером полиции, который воспитывает его по строгим, но справедливым правилам. После очередного замечания в школе парня отстраняют от занятий, и он решает прогулять уроки, забредя в старый заброшенный дом на окраине города. В подвале строения он находит странный металлический артефакт необычной формы, который берет с собой, не догадываясь, что...