Действие фильма разворачивается на фоне смутной эпохи Троецарствия в Древнем Китае, когда раздробленность страны и постоянные междоусобицы формируют образы людей, чья жизнь и верность становятся частью многовековых легенд. Сюжетная линия строится вокруг реально существовавшего военачальника Гуань Юя, одного из самых почитаемых героев китайской культуры, чья история до сих пор вдохновляет...
