Фильм снят по мотивам одного из самых известных бразильских мюзиклов, который сам по себе уже стал культурной достопримечательностью и собирает полные залы уже больше полувека. Режиссер Карлос Диегуэс сумел перенести на большой экран ту самую уникальную атмосферу циркового представления, в котором волшебство соседствует с земными страстями, а каждый артист хранит свою собственную тайну.
Действие разворачивается в одной из беднейших фавел Рио-де-Жанейро, где местные подростки вынуждены зарабатывать на жизнь сбором и продажей вторсырья из городской свалки. Три мальчика из неблагополучных семей — Рафаэль, Гардо и Жоао — живут с постоянным ощущением того, что их жизнь не стоит и цены, которую платят за них окружающие.