После нескольких лет за решеткой опытный авантюрист Чжан не теряет времени зря и сразу начинает проработку грандиозной аферы, которую планирует провернуть во время Каннского кинофестиваля — его цель три части древнего ожерелья, вместе составляющие бесценное сокровище, которое будет представлено публике на закрытой премьере.
1942 год, Берлин. Шестнадцатилетний Фридрих, сын рабочего, получает лестное предложение поступить в Национально-политическую академию «НАПОЛА» — закрытое элитное учебное заведение, созданное нацистской партией для подготовки будущей руководящей элиты Третьего Рейха из числа талантливых подростков из простых семей.