История разворачивается вокруг Нади, женщины, которая вместе с восьмилетним сыном летит в США, где ей обещают доступ к инновационному лечению редкого заболевания, из-за которого она вынуждена постоянно делать себе инъекции специальных препаратов. Долгое время она считает свою болезнь только проклятием, лишающим ее нормальной жизни, но даже не подозревает, что она дарит ей совершенно...
В 1958 году 15-летний Майкл Берг, сын профессора права, случайно знакомится с Ханной Шмитц, женщиной на 20 лет старше, которая работает кондуктором в трамвае. Между подростком и загадочной незнакомкой вспыхивает страстная связь, которая длится целое лето: они проводят вместе всё свободное время, Ханна заставляет Майкла читать ей вслух классические произведения, а потом между ними возникает...