В 2013 году датский фотограф Даниэль Рай отправился в Сирию, чтобы запечатлеть последствия гражданской войны для международных изданий. Во время рейда боевиков ИГИЛ на контролируемую курдами территорию он был захвачен в плен и провел в заложниках 398 дней, пережив пытки, издевательства и постоянный страх за свою жизнь.
Действие фильма разворачивается в Копенгагене 1920-х годов, где известная художница Герда Вегенер просит своего мужа Эйнара, также признанного иллюстратора, позировать для портрета в женском образе. Работа получает неожиданный успех, и вскоре пара начинает получать заказы на новые картины с Эйнаром в роли модели.