Четвертая лента популярной шпионской франшизы стала первой, где режиссерское кресло занял не Том Круз, а Брэд Бёрд, известный по работе над мультфильмами студии Pixar. Съемки проходили в нескольких странах: в том числе в Дубае, где был отснят культовый трюк с прыжком Круза по фасаду небоскреба Бурдж Халифа, в Москве, Праге и Мумбаи.
Это приквел знаменитой франшизы про Ганнибала Лектера, который раскрывает события из его жизни, которые раньше оставались за кадром зрителей. Действие картины начинается в 1941 году в Литве, где маленький Ганнибал живет вместе с родителями и младшей сестрой в родовом замке, пока началась Вторая мировая война и не разрушила его привычную жизнь.
Вена начала XX века, город, где переплетаются роскошь имперских дворцов и тихие переулки старых кварталов, становится местом действия этой истории. В город приезжает таинственный человек, который под именем Эйзенхайм дает представления с фокусами, которые публика принимает за настоящее волшебство. Слава о необыкновенном артисте доходит до кронпринца Леопольда, который решает лично посетить...
Действие фильма разворачивается в альтернативной реальности, где в 1945 году Германия одержала победу в войне, и уже двадцать лет мир живет под властью Третьего рейха. В 1964 году Берлин лихорадочно готовится к масштабному празднованию 75-летия Адольфа Гитлера: по всему городу вывешивают транспаранты, усиливают охрану, а обыватели вслух восхваляют достижения нацистского государства, не решаясь...