Чарльз Хеллер работает криптографом в ЦРУ, его жизнь кажется устроенной и спокойной, пока во время рабочей командировки в Лондон не происходит теракт, в котором погибает его жена. Власти объявляют операцию по поиску террористов, но расследование затягивается: руководство агентства не спешит действовать, ссылаясь на сложность задачи и политические риски.
40-летний Майк, потерявший мебельный бизнес во время пандемии коронавируса, вынужден работать барменом на разных мероприятиях, скучая по танцам, которые были основной его жизни много лет. На одном из вечеров его замечает Макс, организаторница благотворительного сбора средств, и сразу предлагает герою 6 тысяч долларов за приватный танец.