Пограничье США и Мексики, аризонская пустыня, где жизнь местных жителей всегда связана с постоянным риском столкновения с контрабандистами, нелегальными мигрантами и сложными законными коллизиями. Всё меняется для бывшего шерифа Рэда, когда его жену находят убитой у самого забора, разделяющего две страны: все улики указывают на мексиканца, нелегально въехавшего на территорию США.
12-летний Томас Миллер не представляет своей жизни без розыгрышей и выдумок — он постоянно придумывает невероятные истории, чтобы впечатлить одноклассников и привлечь внимание окружающих. Из-за этого постоянного обмана никто из взрослых, включая учителей и родителей, не воспринимает его слова всерьёз, даже когда он пытается рассказать о чем-то действительно важном.