Действие разворачивается в суровых дальневосточных краях на канун революции 1917 года, в окрестностях реки Умальты в Хабаровском крае. В этом забытом центральной властью регионе местные жители до сих пор живут по традиционным законам, а шаманские верования остаются неотъемлемой частью повседневной жизни.
