История разворачивается в обычном советском селе накануне Великой Отечественной войны, где председатель колхоза Захар Дерюгин, уважаемый в округе человек, женатый и имеющий детей, неожиданно для себя влюбляется в молодую колхозницу Маню Поливанову. Отношения заканчиваются рождением сына, но Дерюгин не готов оставить семью, что становится причиной череды тяжелых событий в его жизни.
Режиссер Леонид Быков создал не просто военную драму, а трогательную, полную юмора и лирики историю, которая осталась в памяти нескольких поколений зрителей. Действие разворачивается в годы Великой Отечественной войны, где в одной из частей формируется особая истребительная эскадрилья, которую летчики сами называют «поющей» — капитан Титаренко подбирал в нее новичков не только по уровню...
Снятый Эдмондом Кеосаяном в 1966 году фильм стал одним из самых узнаваемых образцов советского приключенческого кино, который до сих пор любим зрителями разных поколений. Его сюжет строится вокруг истории четверых подростков, решивших отомстить жестокому атаману Бурнашу и его банде за смерть отца одного из них.