Действие фильма разворачивается в конце 1980-х годов в Южной Корее, в период политической нестабильности и скрытых конфликтов, которые остаются за пределами общественного внимания. Главный герой — сотрудник дипломатической службы, который долгое время жил с тяжелым чувством вины: его коллега пропал при загадочных обстоятельствах, и все официальные расследования закончились выводом о его гибели.
Фильм строится на резком столкновении двух миров: закрытого клуба западных привилегированных туристов и суровой, не терпящей фальши реальности марокканской глубинки. Действие разворачивается во время поездки богатых лондонских супругов Дэвида и Джо Хеннинджер на роскошную вечеринку к старым друзьям в Марокко.