Россия, конец XIX века, страна на пороге войны с Великобританией, императорский двор охвачен тревогой. В одной из комнат Зимнего дворца находят загадочное механическое устройство в виде блохи — артефакт, который не может быть создан в России по тем технологиям, и его появление угрожает национальной безопасности.
Известный московский стендап-комик Илья Погорелов оказался на дне после того, как его бывшая девушка публично обвинила его во лжи: все запланированные выступления отменили, друзья отшатнулись, а сам он не понимает, как дальше жить, когда все, что он строил годами, рушится в одночасье. Параллельно с этим в небольшом провинциальном городке живет Санёк — застенчивый молодой человек, который...