Главный герой картины — мастер перевоплощений по прозвищу Трансформер, который годами проверяет мелкие и крупные аферы, без труда изображая под нужным образом десятки разных персонажей. Однажды он крадет не у тех людей, и теперь за ним охотятся вооруженные преследователи, которые не остановятся ни перед чем, чтобы расправиться с обидчиком.
Создатели проекта берут узнаваемую эпоху лихих девяностых и связывают ее с современной российской действительностью через судьбу обычной на первый взгляд семьи. Борис Ермаков много лет работает тренером по биатлону, известен в городе как спокойный, порядочный человек, который посвятил жизнь спорту и воспитанию юных спортсменов.