Действие картины разворачивается в 1943 году, на территории оккупированной Польши, где немецкие войска создают сеть секретных лабораторий, работающих над новыми видами оружия, способными изменить ход всей Второй мировой войны. В одной из таких лабораторий работает польский ученый доктор Фабиан, чьи разработки могут как ускорить победу Третьего рейха, так и нанести невосполнимый ущерб всему...
Действие фильма разворачивается в 1946 году в западных районах Беларуси, которые только пережили ужасы войны и не могут обрести спокойную жизнь: на территории региона орудуют многочисленные банды бывших пособников фашистов, которые грабят мирных жителей, убивают неугодных и мешают восстановлению мирной жизни в стране.