Россия, конец XIX века, страна на пороге войны с Великобританией, императорский двор охвачен тревогой. В одной из комнат Зимнего дворца находят загадочное механическое устройство в виде блохи — артефакт, который не может быть создан в России по тем технологиям, и его появление угрожает национальной безопасности.
Действие фильма разворачивается на удаленной арктической станции «Северная», куда студентка третьего курса биофака Света приезжает для прохождения производственной практики. Девушка полна амбиций, мечтает сделать карьеру в науке, но суровые условия изоляции, постоянный холод и замкнутый коллектив станции ставят перед ней задачи, о которых она не задумывалась раньше.
Действие разворачивается в суровых дальневосточных краях на канун революции 1917 года, в окрестностях реки Умальты в Хабаровском крае. В этом забытом центральной властью регионе местные жители до сих пор живут по традиционным законам, а шаманские верования остаются неотъемлемой частью повседневной жизни.