Действие сериала разворачивается в небольшом приморском городке на севере Пиренейского полуострова, где брат и сестра Пауло и Тереза Дуартэ живут тихой размеренной жизнью. В субботу они обсуждают предстоящую совместную поездку в Лондон, строят планы на будущее, и ничто не предвещает беды. Уже в воскресенье утром Пауло находят мертвым в порту, где он работает грузчиком, а официальная версия...
Фильм снят по мотивам одного из самых известных бразильских мюзиклов, который сам по себе уже стал культурной достопримечательностью и собирает полные залы уже больше полувека. Режиссер Карлос Диегуэс сумел перенести на большой экран ту самую уникальную атмосферу циркового представления, в котором волшебство соседствует с земными страстями, а каждый артист хранит свою собственную тайну.