События фильма разворачиваются в марте 1943 года в Нью-Йорке, в знаменитом ресторане «Сарди», где после премьеры нового бродвейского мюзикла собираются все причастные к его созданию и представители театральной тусовки. Главный герой — 47-летний Лоренц Харт, поэт-песенник, чьи тексты стали основой десятков хитов первой половины XX века и до сих пор исполняются по всему миру.
Фильм основан на одной из самых невероятных реальных историй 1980-х годов: в лесах американского штата Джорджия самолёт, перевозивший кокаин для контрабандистов, потерял несколько пакетов с наркотиком, часть из которых нашёл барибал и съел содержимое. Создатели не стали добавлять в сюжет лишних драматических поворотов, сосредоточившись на абсурдности происходящего и сочетании двух...
Лондон, первые дни Второй мировой войны, город наполнен тревогой: жители ждут новостей с фронта, в воздухе висит ощущение надвигающейся беды. В своей лондонской квартире тяжело больной раком основатель психоанализа Зигмунд Фрейд проводит один из последних сеансов в своей жизни: он знает, что у него остается совсем мало времени. К нему приходит молодой Клайв С.