Июнь 1941 года, маленькое берлинское кафе, где пятеро близких друзей собираются, чтобы проводить троих из них на Восточный фронт. Все они молоды, верят в правоту дела Рейха, уверены, что война продлится недолго, а после победы их ждет счастливая жизнь. Но реальность фронта оказывается куда страшнее любых пропагандистских лозунгов.
1942 год, Берлин. Шестнадцатилетний Фридрих, сын рабочего, получает лестное предложение поступить в Национально-политическую академию «НАПОЛА» — закрытое элитное учебное заведение, созданное нацистской партией для подготовки будущей руководящей элиты Третьего Рейха из числа талантливых подростков из простых семей.