История обычного человека, который десятилетиями работает ассистентом режиссера, так и не получив признания, которое, по его мнению, ему положено. Каждый день он сталкивается с тем, что его работа остается в тени, а его идеи и усилия не замечают окружающие. Даже в личной жизни он не находит опоры: брак распадается, и единственное, что помогает ему не сломаться — мечта о встрече с той самой...
Андрей Кончаловский работал над экранизацией романа Федора Достоевского «Бесы» более десяти лет, прежде чем воплотить задуманное на экране в 1987 году. Действие картины переносит зрителя в российскую провинцию 1870-х годов, где группа молодых радикалов во главе с амбициозным заговорщиком Верховенским пытается подтолкнуть страну к революционным переменам любой ценой.