Создатель культового боди-хоррора «Баба-яга против» Фрэнк Хененлоттер снял эту картину как дерзкую, полную чёрного юмора интерпретацию классического мифа о Франкенштейне, перенесённую в реалии обычного американского города конца XX века. Главный герой — хирург Джеффри Франкен, который переживает глубокую травму после того, как его невеста погибла в результате несчастного случая на улице.
Главный герой фильма — Арнольд, популярный исполнитель в нью-йоркском гей-клубе, который привык к легким связям и одиночеству, пока не встречает Эда, бисексуала, с которым решает попробовать построить серьезные отношения. Их союз кажется идеальным, но однажды Эд уходит от Арнольда к своей старой подружке, оставив того в глубокой депрессии и отчаянии.