Действие фильма разворачивается в Вене 1937 года, за два года до аншлюса Австрии и прихода к власти нацистов. Семнадцатилетний сирота Франц Юрек, вынужденный бросить школу, работает курьером в небольшой табачной лавке, его жизнь предсказуема и ограничена работой и заботами о младшей сестре, пока он не встречает свою первую любовь — девушку из обеспеченной венской семьи, к которой не решается...
Сисси — принцесса по происхождению, но она отказалась от привилегий и работает медсестрой в психиатрической лечебнице, где каждый день сталкивается с пациентами, которые нуждаются в заботе так же, как и она сама. Бодо — бывший военный, который после службы не смог найти себе стабильное место в жизни и подрабатывает wherever, как получится, стараясь не думать о прошлом, которое преследует его.