После того как в британских спецслужбах вычислили и арестовали агента советской разведки, в ведомстве установилась атмосфера всеобщей подозрительности: нескольких человек, входивших в контакт с арестованным, нашли мертвыми при невыясненных обстоятельствах, сотрудников круглосуточно держат под наблюдением, а доносительство официально поощряется.
1910 год: авиация еще только выходит из стадии экспериментов, полеты на самолетах воспринимаются как опасное, но захватывающее развлечение для смельчаков, а первые успехи в покорении неба становятся поводом для национальной гордости. В этой атмосфере газетный магнат лорд Ронслей решает устроить гонку через Ла-Манш из Лондона в Париж, объявив приз в 10 тысяч фунтов тому, кто первым преодолеет...