Действие картины разворачивается в эпоху династии Тан, в мире, где секретные общества, императорская стража и повстанцы ведут постоянную борьбу за влияние над страной. Главный герой — опытный агент императорской полиции, которому поручают внедриться в лагерь повстанцев, чтобы вычислить местонахождение их скрытого лидера и нейтрализовать угрозу для власти.
