Фильм 1994 года, снятый российским режиссёром Юрием Карой, является одной из самых полных и верных духу оригинала экранизаций знаменитого романа Михаила Булгакова, над которым авторы работали десятилетиями из-за цензурных ограничений советского времени. Действие разворачивается в Москве 1920–1930-х годов, где две параллельные сюжетные линии переплетаются, не пересекаясь до кульминационных сцен.
В основу сюжета легли реальные исторические события — подготовка нацистской Германией диверсии во время Тегеранской конференции 1943 года, целью которой было устранение руководителей стран антигитлеровской коалиции: Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля. Режиссёр Георгий Юнгвальд-Хилькевич смело совмещает два временных пласта: мрачные детективные линии, разворачивающиеся в...