Действие картины разворачивается в 1943 году, на территории оккупированной Польши, где немецкие войска создают сеть секретных лабораторий, работающих над новыми видами оружия, способными изменить ход всей Второй мировой войны. В одной из таких лабораторий работает польский ученый доктор Фабиан, чьи разработки могут как ускорить победу Третьего рейха, так и нанести невосполнимый ущерб всему...
Скотти оказывается на самом дне: его выгнали с работы, выселили из квартиры, он застал свою подружку с другим мужчиной, а та девушка, в которую он влюбился с первого взгляда, холодно отвергла его признания. Сидя на пляже в полном отчаянии, он повстречал бомжа, который пожалел его и подарил старую потрепанную бутылку и одеяло — совершенно не подозревая, что в бутылке живет джинн, который только...