В глухих лесах тихого американского городка давно ходят легенды о свирепом драконе, который скрывается в чащобе и не подпускает к себе людей. Местные жители относятся к этим историям с недоверием, а некоторые даже подшучиваются над теми, кто верит в существование мифического существа. Маленький Пит, который уже несколько лет живёт в лесу без родителей и крыши над головой, знает правду: дракон...
Действие фильма разворачивается в Новой Зеландии в начале XX века, в период обострения конфликта между колониальными властями и коренным населением маори. Главный герой — бывший партизан, прошедший англо-бурскую войну, который обладает редким умением читать следы на сложной местности. Его нанимают в специальный отряд, целью которого является поимка маори, обвиняемого в убийстве английского...
Обычная жизнь двух братьев-подростков, которые переезжают в старый дом на окраине Окленда, резко меняется, когда они начинают замечать вокруг странные аномалии — необъяснимые метеоритные дожди, внезапные исчезновения местных жителей и подозрительные фигуры, появляющиеся из ниоткуда после захода солнца.