10 лет спустя после окончания войны Босин Япония делает резкий шаг к вестернизации: распускают самурайское сословие, запрещают ношение катан, старые порядки рушатся на глазах, а люди, посвятившие жизнь служению сюзерену, оказываются не нужны новому миру. Бывший самурай Сюдзиро Сага переживает двойную утрату: дочь умерла от холеры, а жена при смерти, не оставив ему шансов на спасение без...
10-летняя Ая уже много лет живет в детском приюте святого Морвальда, но не считает себя несчастной: она привыкла ценить маленькие радости и умеет находить хорошее даже в самых скромных условиях. Девочка давно мечтает о настоящей семье, но не подозревает, что ее желание исполнится куда быстрее, чем она ожидала, и совсем не так, как представляла себе раньше.
Действие разворачивается в бурный период Сэнгоку, когда феодальная Япония раздирается междоусобицами, а каждый полководец стремится либо захватить верховную власть, либо сохранить жизнь своих подданных и земель. Главный герой — Курода Канбэй, один из самых дальновидных стратегов своего времени, чья репутация строится на умении просчитывать ходы на несколько шагов вперед и ставить интересы...