В альтернативном Лос-Анджелесе магические расы и люди делят город между собой, но живут по разным правилам: эльфы устроили себе закрытый район с пропускным режимом и почти не общаются с остальными, а орки селятся в криминальных гетто и считаются склонными к правонарушениям, поэтому между расами существует постоянное напряжение и взаимное недоверие.
