Действие картины разворачивается в Милане 1980-х годов, когда мафиозная группировка Ндрангета контролировала практически всю криминальную жизнь страны и имела огромное политическое и экономическое влияние. Главный герой, Санто Руссо, с детства растет в одном из неблагополучных районов города, где преступный мир является частью повседневной жизни, и с ранних лет он осваивает его правила и законы.
Ребенок, появившийся на свет в маленькой бельгийской больнице ночью, сразу же оказался не похож на других младенцев: он не подчиняется законам физики, в частности гравитации. Родные — мать и бабушка — напуганы за его судьбу, поэтому решают скрыть от окружающих его уникальную особенность, чтобы не подвергать риску и не вызывать нежелательный интерес.
Действие картины разворачивается на живописном озере Комо в Италии в канун Сочельника. Богатая, устроенная семья Бернаски готовится к празднованию Рождества, пока не происходит страшное событие: неизвестный на джипе сбивает велосипедиста, который умирает от полученных травм. Полиция начинает расследование, и вскоре выясняется, что за рулем мог быть один из членов семьи Бернаски.