Сюжет разворачивается в Нью-Йорке, где несколько лет назад бушевала странная эпидемия, уносившая жизни сотен людей. Чтобы остановить её, учёные использовали генную инженерию и создали гибрид насекомых, который должен был убивать возбудителей болезни и погибнуть после первого поколения. Эпидемия закончилась, но три года спустя в канализационных тоннелях и заброшенных участках метро начинают...
Это дебютный полнометражный фильм Гильермо дель Торо, снятый в Мексике в 1992 году. Режиссер создал историю, в которой мрачная мистика переплетается с острой социальной сатирой и глубокой исследованием темы цены бессмертия. В центре внимания — небольшой артефакт под названием Хронос, изобретенный испанским алхимиком в XVI веке, когда он бежал от преследований в Новый Свет.