Четверо артистов небольшого бродячего цирка, путешествующего по Италии накануне Второй мировой войны, каждый обладает уникальной суперспособностью, полученной от природы. Эти дары одновременно делают их особенными и изгоями в обычном обществе, становясь и главной опорой в их работе, и постоянным проклятием в повседневной жизни.
Адаптация трех сказок из знаменитого неаполитанского сборника Джамбаттисты Базиле XVII века, который считается одним из прародителей европейской сказочной традиции, снятая режиссером Маттео Гарроне. Действие разворачивается в трех соседних королевствах, каждое из которых управляет правителем со странными, часто эгоистичными желаниями, а их сделки с магией и сверхъестественными силами приводят...
В центре истории — судьба двух братьев-близнецов, найденных в дороге предводительницей бродячего племени циркачей и артистов Канари, которая растит их вместе со своей приемной дочерью Карой. Спокойная жизнь кочующего обоза нарушает нападение воинов жестокого правителя Кадара, который по наущению злой колдуньи Шайны охотится за огромным волшебным рубином — талисманом, способным дать ему...