Действие фильма разворачивается на острове Бугенвиль в начале 1990-х годов, когда территория стала ареной кровопролитного конфликта между повстанцами и правительственными войсками Папуа — Новой Гвинеи. Мистер Уоттс, единственный белый житель, оставшийся на острове после массовой эвакуации иностранцев, решает открыть школу для местных детей, которые уже месяцы не имеют возможности получать...
