Действие проекта разворачивается в тихом небольшом городке Календа, где испокон веков местные жители хранят тревожные легенды о существах, способных превращаться в волков во время полнолуния. Главная героиня — судья, которая вместе с дочерью-подростком переезжает сюда после длительной командировки, и сначала относит все страшилки о оборотнях к обычному местному фольклору.
Режиссерский дебют Антонио Бандераса в полнометражном кино, который он одновременно снял и спродюсировал, переносит зрителей в солнечную испанскую Малагу середины 1970-х годов. Главные герои — трое неразлучных подростков из обычных средних семей, которые проводят все свободное время вместе: купаются в общественном бассейне, загорают на пляже, тусуются в местном баре и пытаются завоевать...