Действие фильма разворачивается в провинциальной Фландрии, где скотоводство на протяжении поколений является не только основой местной экономики, но и негласным кодексом чести для большинства жителей. Главный герой, молодой скотовод Джекки Вэнмарсенилл, пытается сохранить унаследованное от отца хозяйство, столкнувшись с безжалостным давлением крупных игроков, контролирующих региональный рынок...
В канун Рождества певец Марк, возвращающийся с концертов по маленьким городам, останавливается в глухой лесисто-болотистой местности, где его фургон ломается посреди тумана. Местный незнакомый провожает его в захудалую ночлежку, хозяин которой сдаёт ему комнату и обещает помочь с ремонтом транспорта, но строго наказывает ни при каких обстоятельствах не ходить в соседнюю деревню.