Лето 1940 года. Германия готовит массированное воздушное нападение на Великобританию, чтобы заставить страну капитулировать без наземного вторжения. Королевские ВВС несут огромные потери, им не хватает опытных пилотов, а в небе доминируют элитные асы люфтваффе, сбивающие союзные самолеты одна за другой.
Действие картины разворачивается на территории Волыни летом 1939 года, когда этот регион входит в состав Польши. В центре внимания история любви польской девушки Зоси и украинского юноши, отношения которых развиваются на фоне нарастающего межнационального напряжения в регионе. Родители Зоси против её воли отдают дочь замуж за состоятельного вдовца, и влюблённым приходится расстаться.