Трейси Харт тридцать два года, из них последние четыре она упорно борется с героиновой зависимостью и пытается наладить отношения с матерью, с которой давно не общается из-за своих ошибок. Она хочет забыть темное прошлое, устроиться на нормальную работу и наконец почувствовать, что живет не во лжи, но каждый шаг к нормальной жизни встречает сопротивление.
Экранизация знаменитого антивоенного романа Грэма Грина переносит зрителей в Сайон 1952 года, когда город еще не разделен на две части, но уже разрывается от идеологических разногласий и скрытых конфликтов, предшествующих войне во Вьетнаме. Главный герой, опытный британский журналист Томас Фаулер, уже давно привык к местным порядкам, живет размеренной жизнью, не лезет в политику и нашел свое...