Жизнь Зела давно свелась к минимальному контакту с внешним миром: социофобия не оставляла ему возможности выстраивать обычные социальные связи, даже поход в магазин или разговор с незнакомцем вызывали сильный приступ тревоги. Он привык к размеренному однообразию, не ожидая никаких перемен, пока в соседней квартире не появляется загадочный незнакомец, который предлагает ему простой способ...
История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.