Режиссёр Даниэль Монсон дебютировал в полнометражном кино с этой лентой, основанной на одноимённом романе Франсиско Пласы, и сразу получил широкое признание у критиков и зрителей. Фильм участвовал в программе кинофестиваля в Сан-Себастьяне, собрал шесть премий Гойя, включая награды за лучший фильм, лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль, а также был выбран в качестве испанской заявки на премию...
Дэвид Нортон — известный автор фантастических романов, приезжает на уединенный остров в Средиземном море для участия в литературной конференции. Его поездка должна была быть спокойной и продуктивной, но рушится в одно мгновение, когда его возлюбленная трагически погибает, выпав из окна собственной квартиры.
Начало 1930-х годов, Испания стоит на пороге Гражданской войны, но в глухой провинции все еще кажется, что старый мир не рухнет никогда. Молодой Фернандо дезертировал с фронта, где его ждала почти верная гибель, и нашел приют в доме престарелого художника, который живет в полной изоляции, почти не общаясь с внешним миром.