В небольшой испанской деревне 1930-х годов, накануне Гражданской войны, восьмилетний Мончо переживает непростой период адаптации к школе: одноклассники дразнят его, не принимают в свои игры, а сам мальчик еще не привык к дисциплине и новым правилам. Все меняется, когда он знакомится с Доном Грегорио — учителем, который относится к ученикам с нежностью и интересом к их миру.
