Действие фильма разворачивается в небольшом югославском городке в промежутке между двумя мировыми войнами, где жизнь течет размеренно, а местные жители решают свои будничные проблемы по старым, проверенным правилам. В центре внимания оказывается семья Топаловичей, объединенная общим делом на протяжении пяти поколений: от 25-летнего младшего представителя до 120-летнего главы рода все мужчины...
Эта лента стала первой полной попыткой перенести на экран всю многогранность романа Михаила Булгакова, над которой режиссёр Никита Михалков работал несколько лет, преодолевая серьёзные цензурные ограничения советского кинопроката того времени. Проект реализовали в сотрудничестве с итальянскими и югославскими кинокомпаниями, что позволило привлечь к съёмкам как советских, так и зарубежных...