Полицейский Эрик годами занимается расследованием экологических преступлений и не может оправиться после гибели жены, пока одно событие не заставляет его пересмотреть всё, во что он верил. На побережье Рио-де-Жанейро находят мёртвого розового дельфина — существа, которое считается символом древних бразильских легенд, и для Эрика эта находка становится последней каплей.
Действие разворачивается в Рио де-Жанейро в 1997 году, когда город готовится к визиту Папы Римского. В опасных фавелах, контролируемых наркоторговцами, сотрудники спецподразделения военной полиции BOPE проводят рейды, чтобы снизить уровень преступности и не допустить инцидентов во время визита главы католической церкви.
Продолжение культового бразильского проекта о жизни в фавелах Рио-де-Жанейро, снятое Кауа Рибейро и Пауло Моррейро, переносит зрителей в мир двух молодых людей, выросших на улицах одного из самых опасных районов города. Лучшие друзья Ацеролла «Туз» и Ларанинья «Уоллес» готовятся к празднованию 18-летия второго, но у каждого из них накопились собственные нерешенные проблемы: Уоллес безнадежно...