Главный герой картины — мастер перевоплощений по прозвищу Трансформер, который годами проверяет мелкие и крупные аферы, без труда изображая под нужным образом десятки разных персонажей. Однажды он крадет не у тех людей, и теперь за ним охотятся вооруженные преследователи, которые не остановятся ни перед чем, чтобы расправиться с обидчиком.
Фильм Валерия Тодоровского, вышедший в середине 90-х, стал одним из самых узнаваемых образцов российской комедии того времени, идеально передающим дух эпохи перемен, нелепых жизненных ситуаций и специфического юмора, который остаётся актуальным и спустя десятилетия. Главные герои — трое братьев-близнецов, которые выросли в совершенно разных условиях и никогда не пересекались: один из них вырос...
Павел Лунгин снял это произведение как свой полнометражный режиссерский дебют, и сразу получил признание на международных кинофестивалях: лента вошла в программу «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля и получила приз ФИПРЕССИ. Действие разворачивается в Москве начала 1990-х, в эпоху нестабильности и меняющихся правил игры, когда старая советская система уже рушится, а новая еще не сложилась.