Новогодняя драма от режиссера Лоне Шерфиг, известной по работам «Июньский вальс» и «Один день», разворачивается на фоне ярких огней и предпраздничной суеты Нью-Йорка. В канун Нового года, когда каждый житель города занят подготовкой к празднику и думает о своих мечтах, судьбы нескольких незнакомых между собой людей пересекаются самым неожиданным образом.
Действие фильма разворачивается в 1960-е годы в секретной правительственной лаборатории в Балтиморе, где под руководством военных и учёных проводят опыты над уникальным существом, пойманным в реках Южной Америки — человекоподобным амфибией, которого сотрудники считают опасным и неразумным пленником. Главная героиня, Элайза, работает уборщицей в этом учреждении по ночам.