Действие разворачивается в волшебном Белогорье, где Иван-царевич, которому исполнилось 50 лет, живет размеренной жизнью с двумя дочерьми: старшей Марьей, освоившей ремесло богатырки, и младшей Софьей, только начинающей осваивать магические способности. Вся размеренность рушится, когда в Белогорье появляется колдун Северин, принесший весть о надвигающейся катастрофе, которая угрожает не только...
