Фильм Альфонсо Арау, который стал одним из самых запоминающихся романтических проектов середины 90-х, сочетает в себе тонкую лирику, искренние чувства и глубокое погружение в атмосферу послевоенной Америки. Действие разворачивается сразу после окончания Второй мировой войны, когда главный герой Пол Сатон возвращается домой после нескольких лет службы, пытаясь наладить обычную жизнь, но...
История разворачивается в обычном мексиканском городе, где компания подростков любит подшучиваться друг над другом, придумывая все более странные и пугающие розыгрыши. На семнадцатилетие одного из них, Майкла, его близкий друг Тони дарит необычный подарок — специальное устройство для проведения спиритических сеансов, которое, по его словам, позволяет связаться с потусторонним миром.