Сюжет ленты опирается на популярную в Китае легенду, известную больше тысячи лет, о любви духа змеи к смертному человеку. В этой версии режиссёр Чжао Инь уделяет особое внимание внутренним конфликтам главной героини, показывая её борьбу между запретным чувством и обязанностями перед небесным порядком, который строго регулирует отношения духов и людей.
Жизнь Джека Бруно, таксиста из Лас-Вегаса, построена на рутинных рейсах и мелких бытовых проблемах, он не стремится к приключениям и доволен спокойным существованием, пока однажды в его автомобиль, спасаясь от погони, не запрыгивают подростки Сэт и Сара. Вскоре Джек понимает, что его пассажиры не обычные дети — у них есть паранормальные способности, которые не оставляют сомнений в их необычном...
Шанхай 1930-х годов: город поделен между жестокими бандами, которые устанавливают свои законы на улицах, а мирные жители вынуждены подчиняться им. Одной из самых опасных группировок считается банда Топоров, которая наводит ужас на окрестные кварталы и даже вдохновляет юных подражателей на подражание её жестоким методам.