Два десятилетия наёмничества оставили у него глубокие шрамы, не только физические, но и душевные: он привык, что мир делится на врагов и союзников, что любая проблема решается силой или хитростью, а не разговорами. Когда он возвращается домой, кажется, что самое сложное уже позади — но нет, обычная жизнь оказывается куда сложнее любой военной кампании.
С самого рождения судьба маленького Урбана становится полем битвы между небесными и темными силами: два ангела-хранителя, пришедшие к его колыбели, предрекли мальчику долгую и счастливую жизнь, но в тот же момент подкралась злая ведьма, которая перечеркнула их слова и предсказала Урбану горькую кончину ровно в день его свадьбы.
1983 год, провинциальная словацкая школа живет по строгим устаревшим правилам: ученики зажаты, а педагоги и родители следят чтобы ничто не нарушало привычный уклад. В такую среду приходит новая учительница истории, бездетная вдова офицера, которая сразу начинает ломать привычные рамки: не заставляет зубрить даты, интересуется личными проблемами подростков и пытается помочь даже тем, кто раньше...